Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы психотерапии, надеясь справиться с болью. Но странные вещи не прекращаются — в углах мелькают темные силуэты, а по ночам доносятся леденящие душу шёпоты. Разочаровавшись в традиционных методах, она решает обратиться к тарологу, и та предупреждает: за девушкой охотится нечто нечеловеческое.
Тьма сгущается с каждым днём, а когда отчаяние становится невыносимым, существо выходит на охоту. Оно калечит тех, кто рядом с Мирандой, оставляя на их лицах жуткие гримасы, больше похожие на оскал, чем на улыбку.