Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто им овладела неведомая злая сила. Теперь ей предстоит не только продолжать своё дело, но и сражаться за душу ребёнка, проверяя на прочность собственную веру.
Женщина пытается понять, что происходит, но каждый день приносит новые тревожные знаки. Местные шепчутся о древних духах, а её проповеди уже не кажутся такими убедительными. Всё, во что она верила, поставлено под сомнение, и единственный выход — найти в себе силы противостоять тьме.