Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, много лет назад оставившую семью ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Петербургские декорации и индийские площади причудливо переплетаются в её сознании. Повсюду возникают пугающие маски, двигаются огромные куклы, звучат гипнотические песни. Она уже не в силах отличить, где заканчивается спектакль и начинается её собственная жизнь.