1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что вскоре её ждёт вербовка КГБ. Всё меняется, когда контрразведка замечает её поразительное сходство с погибшей женой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз прибыл в город для связи с агентом из секретного НИИ. Полковник Волохов и его команда задумывают хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю Уиллеру в качестве приманки, чтобы раскрыть «крота» в оборонной промышленности. Начинается опасная шпионская игра.